วิธีการดูรายงานยอดขายจากใบกำกับภาษีในระบบ iSales และ iManager

การดูรายงานยอดขายจากใบกำกับภาษีในระบบ iSales และ iManager

เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบยอดขายทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นยอดขายตามสินค้า ยอดขายตามลูกค้า หรือยอดขายแยกตามพนักงานขาย ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลยอดขายได้จากระบบรายงาน ซึ่งดูได้ 2 วิธี คือ

  1. เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales

  2. เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iManager


ซึ่งทั้ง 2 วิธี มีขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรายงาน ดังต่อไปนี้


วิธีที่ 1 เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales (ส่วนบริหารงานขาย)



กดเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าไปดูเอกสารรายงาน


เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแล้ว กดเมนู “ใบกำกับภาษี” ด้านซ้ายของโปรแกรม



จากนั้นไปที่รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) แล้วกดปุ่ม “เอกสาร”



ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กำหนดหัวข้อที่ต้องการแสดงในรายงาน



ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงรายงาน ตามประเภทข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ตามใบกำกับภาษี ตามลูกค้า ตามสินค้า เป็นต้น



นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายงานตามสถานะการชำระเงินได้ เช่น รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ยกเลิก หรือทั้งหมด เป็นต้น



การแสดงรายงานจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แสดงข้อมูลแบบแจกแจง และแบบสรุป



ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานได้ โดยสามารถกรอกวันที่ในช่องแสดงวันที่หรือกดเลือกในปฎิทินได้



หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงข้อมูลการดูรายงานตามหัวข้อที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ได้ เช่น ดูรายงานจากเลขที่ใบกำกับภาษี รหัสผู้ติดต่อ รหัสสินค้า รหัสผู้รับผิดชอบ เป็นต้น



เมื่อกำหนดรายละเอียดการแสดงรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายงาน”



ระบบจะแสดงรายงาน ซึ่งมี 2 ประเภท ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ประเภทที่ 1 แบบแจกแจง จะแสดงรายงาน ดังนี้



ประเภทที่ 2 แบบสรุป จะแสดงรายงาน ดังนี้



ในหน้าจอแสดงรายงานผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานและบันทึกรายงานได้ (สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้)



วิธีที่ 2 เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iManager (ส่วนผู้บริหาร)



เป็นระบบสำหรับผู้บริหารที่ใช้งานออนไลน์ผ่านมือถือ โดยไปที่ http://mgr.getmycrm.com

เลือกเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบดูรายงาน



ระบบจะแสดงรายการหัวข้อหลักที่สามารถดูรายงานได้ ประกอบด้วย ระบบบริหารงานขาย ระบบบริหารงานจัดซื้อ และรายงานอื่น ๆ

เลือก “ระบบบริหารงานขาย” เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับงานขาย



จากนั้นเลือก “รายงานใบกำกับภาษี” เพื่อดูรายงานยอดขาย



ระบบแสดงรายงานยอดขายโดยแยกตามประเภท ได้แก่ รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) รายงานยอดขายตามสินค้า และรายงานยอดขายตามลูกค้า

ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การแสดง “รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี)”



การแสดงรายงานในระบบ iManager จะเป็นการแสดงรายงานในรูปแบบตัวเลข (สรุปเป็นจำนวน) แยกตามสถานะของเอกสารและการชำระเงิน

ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้ โดยระบบกำหนดค่าเริ่มต้นให้ข้อมูลแสดงตามวันปัจจุบัน



เมื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก



หากต้องการดูข้อมูลแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “ค้นหา” ด้านบน เพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการดูแบบละเอียดได้



 26
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง


เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์