วิธีเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา Quotation เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้กับลูกค้า เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ลูกค้าจะได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ
ทางทีมงานจึงมีวิธีเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคามาบอก กรณีที่ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อหรือต้องการยกเลิกใบเสนอราคา
ขั้นตอนแรกเข้าไปที่หน้าเมนู > ใบเสนอราคา
เลือกใบเสนอราคาที่เราต้องการเปลี่ยนสถานะ โดยที่ใบเสนอราคานั้นจะต้องมีสถานะ Wait Approve หรือ Approved เท่านั้น โดยสามารถใช้เมนูตัวกรองข้อมูลเพื่อกรองสถานะได้ตามดังภาพหมายเลข 3
จากนั้นเมื่อเลือกใบเสนอราคาแล้วให้กด Change Status ตามดังภาพหมายเลข 2 
กรณีที่ใช้งานเลือก Hold Quotation ระบบจะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถเลือกเหตุผล หรือเพิ่มเติมเหตุผลได้ด้วยการกดบวก + จากนั้นเพิ่มรายละเอียดที่พักใบเสนอราคาได้เลย
หรือกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Cancel Quotation ระบบจะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อยกเลิกใบเสนอราคา
- วันที่ยกเลิกใบเสนอราคา
- เหตุผล สามารถกดบวก + เพื่อเพิ่มเหตุผล
- รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือจะเลือกปิดการขายไม่สำเร็จ และในกรณีที่ผู้ใช้งานมีบันทึกโอกาสทางการขายสามารถขึ้นมาเพื่ออ้างอิงได้เลย
