วิธีการเพิ่มผู้ติดตามในเมนูกิจกรรม
กิจกรรม (Activity) คือเมนูที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์
สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนในระบบที่ใช้งานหรือแจ้งเตือนทางอีเมลได้ เพื่อไม่ให้พลาดทุกการนัดหมายหรือสิ่งที่ต้องทำในอนาคต
ทางทีมงานจึงมีวิธีการใช้งานการเพิ่มผู้ติดตามในเมนูกิจกรรม กรณีที่มีพนักงานอีกหลายๆคนต้องออกไปพบลูกค้ากับผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน
เพื่อให้กิจกรรมแจ้งเตือนการนัดหมายหรืองานบนหน้าปฏิทินของพนักงานอีกคนด้วย จึงมีวิธีแนะนำการใช้งานดังนี้
เริ่มต้นที่เข้าไปเมนูกิจกรรม Activity
จากนั้นผู้ใช้งานกดสร้างเมนูกิจกรรมใหม่ เพิ่มที่เมนู + New
จะมีประเภทกิจกรรมขึ้นมาให้ผู้ใช้งานเลือกดังนี้
- การนัดหมาย
- โทรศัพท์
- อีเมล
- งาน
ในส่วนของการเพิ่มผู้ติดตามจะเป็นเมนูประเภทกิจกรรม การนัดหมายและงาน
ผู้ใช้งานเลือกสร้างประเภทกิจกรรมที่ต้องการ ยกตัวอย่างเป็นประเภทการนัดหมาย กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
จากนั้นผู้ใช้งานเลือกไปที่ Tab ผู้ติดตามและกด + เพื่อเพิ่ม
ระบบจะเปิดหน้าต่างการเพิ่มผู้ติดตามขึ้นมา ผู้ใช้งานเลือกพนักงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และเลือกเครื่องหมายเช็คถูกหน้าช่อง สร้างกิจกรรมให้ผู้ติดตาม
เพื่อที่กิจกรรมการนัดหมายจะไปแสดงบนหน้าปฏิทินของพนักงานผู้ที่ติดตามเช่นกัน
เมื่อเลือกชื่อพนักงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดบันทึกกิจกรรมได้เลย
กิจกรรมที่สร้างขึ้นจะแสดงบนปฏิทินของผู้ใช้งานและผู้ติดตาม ดังภาพต่อไปนี้
และเพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถเพิ่มผู้ติดตามในเมนูกิจกรรมได้แล้ว
