วิธีการคัดลอกกิจกรรมทำอย่างไร

กิจกรรม (Activity) คือเมนูบันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์ สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนในระบบที่ใช้งานหรือแจ้งเตือนทางอีเมล์ได้
เพื่อไม่ให้พลาดทุกการนัดหมายหรือสิ่งที่ต้องทำในอนาคต ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

และในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการบันทึกกิจกรรมเรื่องเดียวกัน หัวข้อเดียวกัน เวลาเดียวกัน และต้องการเปลี่ยนเฉพาะผู้ติดต่อ ทางทีมงานจึงมีวิธีง่ายๆโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดใหม่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลย

ขั้นตอนแรกเข้าไปที่เมนูกิจกรรม



จากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกกิจกรรมที่ต้องการจะคัดลอก และกดที่ “Copy” เพื่อเป็นการคัดลอกกิจกรรมนั้น                                  
กรุณาเลือกกิจกรรมเพียง 1 รายการเพื่อดำเนินการเท่านั้น



ระบบจะให้ผู้ใช้งานกดยืนยันการคัดลอกกิจกรรม ให้กดเลือก “ตกลง”

หลังจากที่เรายืนยันการคัดลอกแล้ว ระบบจะสร้างกิจกรรมขึ้นมาใหม่ โดยที่คัดลอกมาจากกิจกรรมก่อนหน้า
ผู้ใช้งานเปลี่ยนชื่อลูกค้าใหม่เท่านั้น เพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อหัวข้อกิจกรรมขึ้นมาใหม่