ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาบน Mobile

ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาบน Mobile


เมื่อผู้ใช้ออกไปพบลูกค้าภายนอกแล้วจำเป็นต้องทำเอกสสารใบเสนอราคาด่วนแต่ไม่มีอุปกรณ์  ผู้ใช้สามารถออกเอกสารให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบ Mobile ได้ การทำงานมีขั้นตอนดังนี้


1.ให้ผู้ใช้เข้าใช้งานผ่าน Google Chrome บนมือถือผ่าน URL อันนี้ https://app.getmycrm.com/m/Member/Login
ใส่ข้อมูล Username และ Password ตามปกติ


2.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้กดสัญลักษณ์ ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอมือถือ จากนั้นเลือก "ใบเสนอราคา"



3.ระบบแสดงรายการเอกสารใบเสนอราคาทำหมดให้ในหน้าจอมือถือ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "+" มุมขวาล่างของจอมือถือได้เลยค่ะ


4.ระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวลูกค้า 3 Tab หลักๆ คือข้อมูลทั่วไป สินค้า ฟอร์มเอกสาร
ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลลูกค้าจากข้อมูลที่มีในโปรแกรมได้เลยค่ะ 


เมื่อข้อมูลลูกค้าถูกต้องแล้ว ทำการเพิ่มสินค้าใน Tabสินค้า ให้กดตรงที่ "+เพิ่มสินค้า" ค่ะ


จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ความถูกต้องให้เรียบร้อย หรือเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หากข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกด Save บันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ


เมื่อกลับไปใช้งานบน PC เอกสารใบนี้ก็จะแสดงรายรายละเอียดทั้งหมดให้กับลูกค้าในเมนูใบเสนอราคาของรับบ iSales ให้อัตโนมัติค่ะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์