ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาบน Mobile
เมื่อผู้ใช้ออกไปพบลูกค้าภายนอกแล้วจำเป็นต้องทำเอกสสารใบเสนอราคาด่วนแต่ไม่มีอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถออกเอกสารให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบ Mobile ได้ การทำงานมีขั้นตอนดังนี้
1.ให้ผู้ใช้เข้าใช้งานผ่าน Google Chrome บนมือถือผ่าน URL อันนี้ https://app.getmycrm.com/m/Member/Login
ใส่ข้อมูล Username และ Password ตามปกติ
2.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้กดสัญลักษณ์
ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอมือถือ จากนั้นเลือก "ใบเสนอราคา"
3.ระบบแสดงรายการเอกสารใบเสนอราคาทำหมดให้ในหน้าจอมือถือ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "+" มุมขวาล่างของจอมือถือได้เลยค่ะ
4.ระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวลูกค้า 3 Tab หลักๆ คือข้อมูลทั่วไป สินค้า ฟอร์มเอกสาร
ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลลูกค้าจากข้อมูลที่มีในโปรแกรมได้เลยค่ะ
เมื่อข้อมูลลูกค้าถูกต้องแล้ว ทำการเพิ่มสินค้าใน Tabสินค้า ให้กดตรงที่ "+เพิ่มสินค้า" ค่ะ
จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ความถูกต้องให้เรียบร้อย หรือเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หากข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกด Save บันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ
เมื่อกลับไปใช้งานบน PC เอกสารใบนี้ก็จะแสดงรายรายละเอียดทั้งหมดให้กับลูกค้าในเมนูใบเสนอราคาของรับบ iSales ให้อัตโนมัติค่ะ
