การคัดกรองผู้สนใจบน Mobile
วิธีการคัดกรองข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ Mobile สามารถทำได้ดังนี้
1.เมื่อเข้าสู่ระบบของ Mobile แล้ว ในหน้าแรกให้กดปุ่ม "
"
2.จากนั้นเลือกเมนู "ผู้สนใจ"
3.ต่อมาเลือกข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการทำการคัดกรองลูกค้า โดยการกดที่ชื่อลูกค้าได้เลย
4.เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดผู้สนใจ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "
" และเลือก "Change Status"
5.ในช่องสถานะให้เลือกเป็น "Qualify" จากนั้นกดปุ่ม "OK"
6.ระบบจะแสดงหน้าจอผ่านการคัดกรอง โดยเลือกเปิดเอกสารให้อัตโนมัติในหัวข้อ บริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "
" ในหัวข้อที่ไม่ต้องการเปิดเอกสารอัตโนมัติออกได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องกด OK
เพียงเท่านี้ข้อมูลผู้สนใจก็จะผ่านการคัดกรอง โดยเปิดเอกสารเป็นข้อมูล บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการ ให้อัตโนมัติแล้วค่ะ
