การจัดการข้อมูล Lead และแนะนำข้อมูลที่สำคัญที่ควรบันทึก

การจัดการข้อมูล Lead และแนะนำข้อมูลที่สำคัญที่ควรบันทึก

Lead คือ ข้อมูลที่สำคัญมากในทุกธุรกิจ แต่กลับเป็นสิ่งที่นักขายจำนวนมากกลับปล่อยปะละเลย ขาดการจัดการ Lead ที่ดี หรือที่แย่กว่านั้นคืออาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Lead คืออะไร วันนี้ทีมงาน จะมาแนะนำให้ทุกคนเข้าใจใน Lead ให้มากยิ่งขึ้น แล้วบริษัทเราเองนั้นจะมีการจัดการ Lead ที่เข้ามาได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดในการปิดการขาย

Lead คืออะไร?
Lead ก็คือ ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE หรือ Email โดยลูกค้าประเภทนี้จะให้รายละเอียดเบื้องต้นทำให้พนักขายต้องบันทึกข้อมูลการติดต่อ และความสนใจซื้อสินค้าไว้เพื่อติดต่อกลับ และสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

ทำไมถึงต้องมีการจัดการ Lead?

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ นักขายเองมักขาดความใส่ใจ คิดว่า Lead ก็แค่โทรหาติดตามก็น่าจะจบแล้ว ทำให้เกิดความละเลยในการจัดการข้อมูล Lead อย่างจริงจัง ส่วนบริษัทเองก็มักจะมองแค่ว่าต้องหา Lead ให้ได้เยอะ ๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด มองหาวิธีต่าง ๆ ในการหา Lead แต่พอพูดถึงเรื่องการจัดการกลับได้แต่งง นั่นก็เปนสาเหตุที่ทำให้ต้องเสียงบในการหา Lead ไปฟรีๆเป็นจำนวนมาก โดยไม่เกิดผลลัพธ์เท่าที่ควร

มาดูกันดีกว่าว่าจะจัดการ Lead อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
1. บันทึกประวัติลูกค้าเป้าหมายอย่างละเอียด โดยเฉพาะ ข้อมูลการติดต่อ สินค้าที่สนใจ ข้อมูลทางธุรกิจ และ SWOT
2. ค้นหาข้อมูลสะดวก รวดเร็ว สามารถคีย์ Keyword ใด ๆ ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ระบบจะประมวลผลและแสดง รายการลูกค้าตามการค้นหาทันที
3. เลือกมุมมองการแสดงรายการลูกค้าได้หลายมุมมอง เช่น ดูลูกค้าเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ดูลูกค้า เป้าหมายที่เปิดใช้งาน เป็นต้น
4. มีระบบกรองข้อมูลลูกค้า ที่ช่วยค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น กรองข้อมูลตามสถานะ กรองลูกค้าที่ขาดการ ติดต่อมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เป็นต้น
5. Import (นำเข้า) ข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลทีละรายการ
6. Export (นำออก) ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้
7. ตั้งค่ารูปแบบรหัสของลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลาย และกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. ระบุสินค้าที่ลูกค้าสนใจมาเตรียมไว้ สำหรับการออกใบเสนอราคา
9. เลือกราคาสินค้าที่มีการตั้งค่าไว้หลายราคา หรือจะคีย์ราคาด้วยตนเองก็ได้
10. ระบุระดับความน่าสนใจ (Rating) ว่าลูกค้ามีความสนใจสินค้ามาก ปานกลาง น้อย เพื่อจัดอันดับในการคัดกรอง
11. คัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปเป็น ลูกค้าบริษัท , ผู้ติดต่อ แล้วเปิดเป็นโอกาสทางการขาย
12. สามารถเปลี่ยนสถานะของลูกค้าเป็น "ไม่ผ่านการคัดกรอง" ไว้ชั่วคราว กรณีที่ยังไม่ทำการตลาดกับลูกค้ารายนี้ แล้วมาเปิดใหม่ เพื่อพิจารณาคัดกรองอีกครั้ง
13. เรียกดูประวัติการคัดกรอง ว่าลูกค้าเคยผ่านการคัดกรองมาแล้วกี่ครั้ง
14. มีลิงค์เชื่อมโยงไปยัง โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลอื่น ๆ
15. เก็บประวัติการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อติดตามว่าใคร ทำอะไร กับข้อมูลลูกค้าบ้าง
16. บันทึกโน้ต แนบไฟล์ ลิงค์เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เช่น เก็บไฟล์เอกสารของลูกค้า โน้ตเตือนความจำ
17. สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว เช่น บันทึกการนัดพบลูกค้า โทรศัพท์ ส่งอีเมล์ และเรียกดูกิจกรรม ที่เคยติดต่อกับลูกค้าได้เลย
18. มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับเพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อได้ โดยสามารถกำหนดการส่งอีเมล์แจ้งผู้รับมอบหมาย หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานท่านอื่นที่ต้องการให้รับทราบ
19. มอบหมายลูกค้าเป้าหมายตามคิวได้ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การมอบหมายเกิดความยุติธรรมในทีมงาน
20. เรียกดูรายงานทั้งหมดของลูกค้าเป้าหมายได้ในหน้าจอแสดงรายการลูกค้า


 114
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์