จะดูรายงานกิจกรรม ได้อย่างไร ?
โปรแกรม myCRM ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ แล้ว และยังช่วยให้สามารถบันทึกกิจกรรม บันทึกรายละเอียดการพูดคุยกับลูกค้าไว้ในระบบได้อีกด้วยค่ะ
วันนี้ ทางทีมงานจึงมาแนะนำวิธีการดึงรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เลือกระบบ iSale ระบบจะแสดงหน้าจอต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือก Report (รายงาน)
ขั้นตอนที่ 2
ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู "กิจกรรม"
ขั้นตอนที่ 3
ให้ผู้ใช้ เลือกรายงานที่ต้องการ ดังนี้
1. Summarize Activity (รายงานสรุปกิจกรรม)
รายงานกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณทราบรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละประเภท โดยสามารถดูรายงาน ตามทีมขาย , ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
2. Daily (รายงานการทำงานประจำวัน)
รายงานกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณทราบกิจกรรมในแต่ละวันของพนักงาน โดยสามารถดูรายงาน ตามผู้รับผิดชอบและลูกค้า
3. Activity Cost (รายงานค่าใช้จ่ายของกิจกรรม)
รายงานที่ช่วยให้คุณทราบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
4. Sale Performace (รายงานประสิทธิภาพการขาย)
รายงานที่ช่วยให้คุณทราบจำนวนกิจกรรมที่พนักงานรับผิดชอบ
ยกตัวอย่าง รายงานการทำงานประจำวัน
ให้ผู้ใช้กดเข้าไปที่ปุ่ม "เอกสาร" ของรายงาน Daily (รายงานการทำงานประจำวัน) ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้
จากนั้น ให้ผู้ใช้งานกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามความต้องการได้เลยค่ะ
ตัวอย่างรายงาน
1. Summarize Activity (รายงานสรุปกิจกรรม)
2. Daily (รายงานการทำงานประจำวัน)
รายงานกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณทราบกิจกรรมในแต่ละวันของพนักงาน โดยสามารถดูรายงาน ตามผู้รับผิดชอบและลูกค้า
3. Activity Cost (รายงานค่าใช้จ่ายของกิจกรรม)
4. Sale Performace (รายงานประสิทธิภาพการขาย)
วันนี้ ทางทีมงานจึงมาแนะนำวิธีการดึงรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เลือกระบบ iSale ระบบจะแสดงหน้าจอต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือก Report (รายงาน)
ขั้นตอนที่ 2
ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู "กิจกรรม"
ขั้นตอนที่ 3
ให้ผู้ใช้ เลือกรายงานที่ต้องการ ดังนี้
1. Summarize Activity (รายงานสรุปกิจกรรม)
รายงานกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณทราบรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละประเภท โดยสามารถดูรายงาน ตามทีมขาย , ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
2. Daily (รายงานการทำงานประจำวัน)
รายงานกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณทราบกิจกรรมในแต่ละวันของพนักงาน โดยสามารถดูรายงาน ตามผู้รับผิดชอบและลูกค้า
3. Activity Cost (รายงานค่าใช้จ่ายของกิจกรรม)
รายงานที่ช่วยให้คุณทราบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
4. Sale Performace (รายงานประสิทธิภาพการขาย)
รายงานที่ช่วยให้คุณทราบจำนวนกิจกรรมที่พนักงานรับผิดชอบ
ยกตัวอย่าง รายงานการทำงานประจำวัน
ให้ผู้ใช้กดเข้าไปที่ปุ่ม "เอกสาร" ของรายงาน Daily (รายงานการทำงานประจำวัน) ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้
จากนั้น ให้ผู้ใช้งานกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามความต้องการได้เลยค่ะ
ตัวอย่างรายงาน
1. Summarize Activity (รายงานสรุปกิจกรรม)
2. Daily (รายงานการทำงานประจำวัน)
รายงานกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณทราบกิจกรรมในแต่ละวันของพนักงาน โดยสามารถดูรายงาน ตามผู้รับผิดชอบและลูกค้า
3. Activity Cost (รายงานค่าใช้จ่ายของกิจกรรม)
4. Sale Performace (รายงานประสิทธิภาพการขาย)
