วิธีการ import ข้อมูลผู้สนใจเข้าโปรแกรม myCRM

โปรแกรม myCRM สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ด้วยการ Import ไฟล์ Excel สำหรับผู้สนใจที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลทีละรายการ มีขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม ดังนี้

1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อ กดปุ่ม "Import" เลือก "ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง" จะได้ไฟล์ Excel ชื่อ Lead.xls จากนั้นเปิดไฟล์

2. ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลผู้สนใจลงไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ Lead.xls ซึ่งคอลัมน์สีแดงคือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก โดยสามารถลบข้อมูลตัวอย่างที่ติดมากับไฟล์ Excel ในบรรทัดแรกได้เลยค่ะ
หมายเหตุ ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือลบหัวข้อในไฟล์ตัวอย่างได้ ถ้าหัวข้อในไฟล์ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้



3. เมื่อเพิ่มข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ไปที่เมนูผู้สนใจ จากนั้นกดปุ่ม "Import" กดปุ่ม "เลือกไฟล์" และเลือกไฟล์ Excel ชื่อ "Lead.xls" ที่เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มตกลงได้เลยค่ะ



จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายการผู้ติดต่อที่ทำการ Import เข้าเมนูผู้ติดต่อ ดังรูป

* หมายเหตุ : ไฟล์ข้อมูลที่นำเข้า ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น