5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มใช้งานโปรแกรม myCRM

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่ระบบ

ให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.getmycrm.com เลือกกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ แล้วนำ Username Password จากการลงทะเบียน กรอกเพื่อเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้งานค่ะ

ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานหน้านี้ได้เลยค่ะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานใหม่ให้เข้าไปที่ระบบ iSale ก่อน จากนั้น ระบบ จะแสดง หน้าต่าง All App ให้ผู้ใช้เลือกเมนูต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าข้อมูลบริษัท

เป็นการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่จัดการข้อมูลบริษัท > เมนูบริษัท ในหน้านี้สามารถแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้ ระบบจะ แสดง Tab ดังนี้

• รายละเอียด เป็นการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ,เบอร์โทร ,ฟังก์ชัน ,รูปโลโก้ 
• ที่อยู่ 
• ข้อมูลในเอกสาร คือการเพิ่มรายละเอียดที่อยู่ในหัวเอกสาร ที่จะแสดงทุกเอกสาร ลูกค้าสามารถกำหนดตามความเหมาะสม กำหนดไม่เกิน 3 บรรทัด
• ปฎิทินบริษัท
• สิทธิ์การใช้งาน
• ตั้งค่า คือการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าข้อมูลพนักงาน

ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งค่าสามารถมาสร้าง Username Password ให้พนักงาน โดยเป็นการกำหนด รายละเอียดดังนี้

• รายละเอียด
• Username ,Password ,รหัสพนักงาน ,ชื่อ - นามสกุล ,ฟังก์ชัน ,เบอร์โทร
• ที่อยู่พนักงาน
• บริษัท เป็นการกำหนดบริษัท หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ที่พนักงานสังกัดอยู่

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าข้อมูลสินค้า ไปที่ตั้งค่าข้อมูลสินค้า > เมนูสินค้า

• สินค้ามี 3 ชนิด คือสินค้าทั่วไป สินค้าบริการ สินค้าชุด
• รายละเอียด เพิ่มราคา/หน่วยนับสินค้า คุณสมบัติ บริการเสริม อุปกรณ์เสริม และรูปภาพสินค้า

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลลูกค้า
การจัดการข้อมูลลูกค้าจะมี 3 กลุ่ม ผู้สนใจ ผู้ติดต่อ บริษัท

เมื่อทำทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วก็สามารถทำ ใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆต่อได้เลยค่ะ