จะดูรายการมอบหมายได้อย่างไร ?
เมื่อมีผู้มอบหมายข้อมูลลูกค้า เช่น ผู้สนใจ ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสทางการขาย รวมไปถึงเอกสารขาย เพื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสารนั้น
ผู้ใช้งานจะสามารถดูรายการมอบหมายต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. ให้ผู้ใช้ไปที่ APPROVAL & ASSIGMENT จากนั้น เลือกเมนู รายการมอบหมาย ดังรูป
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการมอบหมาย ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก Assign to me
ในส่วนของ "Sort by Apps" จะแสดงแต่ละเมนู และแสดงจำนวนรายการที่ถูกมอบหมายในวงเล็บ ดังรูป
3. ให้ผู้ใช้เลือกเมนูที่ต้องการ ยกตัวอย่าง เมนูใบเสนอราคา
วิธีที่ 1 กดเครื่องหมาย
หน้ารายการที่ต้องการ
วิธีที่ 2 กดเครื่องหมาย
หน้ารายการที่ต้องการ จากนั้นกด Accept หรือ Decline ดังรูป
หมายเหตุ วิธีที่ 2 สามารถเลือกได้หลายรายการพร้อมกัน
4. ระบบจะแสดง Popup เพื่อยืนยันการทำรายการ
- กรณีผู้ใช้กด Accept จะแสดง Popup กด "ยอมรับ"
- กรณีผู้ใช้กด Decline จะแสดง Popup กด "ปฏิเสธ"
ผู้ใช้งานจะสามารถดูรายการมอบหมายต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. ให้ผู้ใช้ไปที่ APPROVAL & ASSIGMENT จากนั้น เลือกเมนู รายการมอบหมาย ดังรูป
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการมอบหมาย ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก Assign to me
ในส่วนของ "Sort by Apps" จะแสดงแต่ละเมนู และแสดงจำนวนรายการที่ถูกมอบหมายในวงเล็บ ดังรูป
3. ให้ผู้ใช้เลือกเมนูที่ต้องการ ยกตัวอย่าง เมนูใบเสนอราคา
วิธีที่ 1 กดเครื่องหมาย
หน้ารายการที่ต้องการวิธีที่ 2 กดเครื่องหมาย
หน้ารายการที่ต้องการ จากนั้นกด Accept หรือ Decline ดังรูปหมายเหตุ วิธีที่ 2 สามารถเลือกได้หลายรายการพร้อมกัน
4. ระบบจะแสดง Popup เพื่อยืนยันการทำรายการ
- กรณีผู้ใช้กด Accept จะแสดง Popup กด "ยอมรับ"
- กรณีผู้ใช้กด Decline จะแสดง Popup กด "ปฏิเสธ"
