วิธีการดูสรุปข้อมูล "Dashboard"

      สามารถดูสรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ, กราฟ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง


วิธีการใช้งาน เมนู Dashboard



1. เลือกพนักงานที่มีในระบบ เพื่อดูข้อมูลแต่ละรายบุคคล หรือสามารถเลือกดูทั้งหมดได้


2. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการแสดงข้อมูล


3. ผู้สนใจใหม่ : แสดงข้อมูลผู้สนใจสถานะ "New" 


4. ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ : แสดงรายการใบเสนอราคาที่มีสถานะ "Wait Approve และ Approve"


5. ยอดขายที่ชำระเงินแล้ว : แสดงยอดสรุปเอกสารใบกำกับภาษีที่รับชำระเงินแล้ว โดยจะแสดงสถานะ "Full"



6. ยอดขายที่รอชำระ : แสดงยอดสรุปเอกสารใบกำกับภาษีที่รอรับชำระ โดยจะแสดงสถานะ "Wait"


7. สรุปยอดใบกำกับภาษี : แสดงยอดขายตามช่วงเวลาที่เลือก เช่น เมื่อเลือกดูข้อมูล 1 ปี ระบบจะสรุปยอดขายในแต่ละเดือน 


8. แสดงสถานะโอกาสทางการขายในรูปแบบกราฟทรงกรวย


9. แสดงสถานะการคัดกรองผู้สนใจในรูปแบบกราฟวงกลม
โดยมีสถานะ - เปิด
               - ใหม่
               - ติดต่อ
               - ผ่านการคัดกรอง
               - ไม่ผ่านการคัดกรอง



10. แสดง 5 อันดับยอดขายในรูปแบบกราฟแท่ง (เป็นการแสดงรายชื่อบริษัทที่สั่งซื้อค้ามากที่สุด 5 อันดับ นับจากยอดใบกำกับภาษี)



11. ใบเสนอรราคาและใบสั่งขาย : แสดงจำนวนใบเสนอราคาเปรียบเทียบกับจำนวนใบสั่งขาย



12. กิจกรรม : จะแสดงรายการกิจกรรม (Activity)



13. รายการมอบหมาย/รายการอนมุติ