วิธีการดูประวัติสถานะโอกาสทางการขาย

เมนูโอกาสการขาย (Opportunity) คือ การวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่เกิดขึ้น กำหนดกระบวนการขายเป็น % ว่าสามารถปิดการขายสำเร็จ หรือปิดการขายล้มเหลวที่ขั้นตอนไหน

วันนี้ ทีมงานจะมาแนะนำเทคนิค การดูประวัติสถานะโอกาสทางการขายของลูกค้า ให้ได้ทราบกันค่ะ

ก่อนอื่นเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว จากนั้นไปที่เมนู "โอกาสทางการขาย" แล้วเลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการดูประวัติสถานะโอกาสทางการขายนั้นๆ

เมื่อเลือกข้อมูลลูกค้าแล้ว  ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียด  จากนั้น ให้ผู้ใช้สังเกตในส่วนจัดการข้อมูลด้านขวา แล้วกด “ประวัติสถานะโอกาสทางการขาย”

ระบบจะแสดงรายการประวัติสถานะโอกาสทางการขาย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ใช้สามารถดูได้ว่ามีรายการสถานะโอกาสทางการขายอะไรบ้าง โดยจะมีรายละเอียดของวันที่ สถานะโอกาสทางการขาย % ที่อ้างอิงลูกค้ารายนี้  ดังรูป