เทคนิคการตั้งค่าให้ myCRM แจ้งเตือน เมื่อใกล้ถึงเวลากิจกรรมที่ต้องทำ

สำหรับพนักงานขายที่ต้องติดต่อลูกค้าหลายรายในแต่ละวัน หากไม่ได้ทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ พนักงานขายอาจจะหลงลืมทำให้มีโอกาสพลาดการติดต่อกับลูกค้าได้ เรามีวิธีแนะนำการตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมใกล้จะมาถึง ดังนี้

ไปที่ “สร้าง” > เลือก “การนัดหมาย” (หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการ)


กรอกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน


เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง กรอกรายละเอียดและตั้งค่าการแจ้งเตือนตามที่ต้องการ

1. เลือกประเภทการแจ้งเตือนว่าจะให้แจ้งผ่าน ระบบ myCRM หรือ ส่งอีเมล
2. เลือกวัน-เวลาแจ้งเตือน ระบบจะแจ้งเตือนตามที่ตั้งค่าไว้ข้างต้น
3. เลือกผู้ที่จะได้รับการแจ้งเตือน


เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว กดบันทึก เมื่อถึงเวลาการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ระบบจะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนตามที่เราได้ตั้งค่าไว้

การแจ้งเตือนใน myCRM


การแจ้งเตือนผ่านอีเมล


เพียงเท่านี้พนักงานขายก็ไม่พลาดที่จะติดต่อกับลูกค้าแล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกิจกรรมได้ที่  http://www.getmycrm.com/Activities