มี 6 ขั้นตอนได้แก่
1. หาให้ได้ว่าตอนนี้ธุรกิจของเรารับมือกับการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างไร เช่น จัดกลุ่มลูกค้าอย่างไร รับมือกับการ Complain อย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนนี้ทุกหน่วยการต้องร่วมกันระบุข้อมูลให้มากที่สุด จากนั้นให้กำหนดเป็นวิธีการมาตรฐานในส่วนที่ปฏิบัติแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจ และเขียนวิธีแก้ไขในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจ
2. หาวิธีการของคู่แข่งที่ใช่ในการควบคุมหรือสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การหาข้อมูลด้วยวิธีนี้ให้หยิบเอาจุดเด่นของคู่แข่งมาใช้ ถ้าถึงระดับ Script การพูด การสื่อสารก็จะยิ่งดีมากเลยทีเดียว
3. ร่างแผนหรือข้อกำหนดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกประเด็น เช่น อย่าให้ลูกค้ารอนานมากกว่า 10 นาที, แก้ปัญหาลูกค้าให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที หรือมอบของสมนาคุณทุกครั้งเมื่อลูกค้ารับบริการเสร็จ
4. เขียนงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยพยายามเขียนให้ครบคลุมที่สุดให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ กาแฟและเครื่องดื่มในห้องรับรอง
5. กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อคอยสังเกตุการณ์ และปรับปรุงในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
6. หาวิธีการประเมินผลที่ดีที่สุด อาจไม่ใช่ตัวเลขที่วัดความพึงพอใจ แต่เป็นการ สังเกตุพฤติกรรม และการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า ก็ได้
…
ทั้งนี้แผนการดำเนินงานที่ดีควรถูกกำหนดร่วมกันทุกฝ่าย และสามารถนำมาใช้ได้จริง ส่วนการประเมินว่าแผนสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ผลงานปลายทางของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นั่นคือ ความจงรักภักดีในตราสินค้านั่นเอง