การดูรายงานผู้สนใจ(ตามผู้สนใจ)

1. ให้ผู้ใช้งาน เข้าไปที่ ระบบ iSale จากนั้นเลือก Report (รายงาน)


2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแล้ว เลือกเมนูผู้สนใจ ด้านซ้ายของโปรแกรม


3. เลือกรายงานที่ผู้ใช้งานต้องการดู แต่ละรายงานจะแสดงข้อมูลแต่งต่างกัน โดยรายงานที่จะแสดงขอดขายมีดังนี้
(1.) รายงานผู้สนใจ
      ช่วยให้คุณทราบรายชื่อและข้อมูลการติดต่อผู้สนใจ โดยสามารถดูรายงานตาม ผู้รับผิดชอบ ,แหล่งที่มาของลูกค้า , ประเภทธุรกิจ เป็นต้น
(2.) รายงานผู้สนใจที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
      ช่วยให้คุณทราบระยะเวลาที่ผู้สนใจขาดการติดต่อหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรม โดยสามารถดูรายงานตาม ผู้สนใจ , ทีมขาย และผู้รับผิดชอบ
(3.) รายการมอบหมายผู้สนใจ
      ช่วยให้คุณทราบข้อมูลการมอบหมายผู้สนใจให้ผู้รับผิดชอบ
(4.) ลาเบลข้อมูลผู้สนใจ
      ช่วยสร้างลาเบลข้อมูลผู้สนใจ สำหรับการจ่าหน้าซองจดหมาย
(5.) รายงานสรุปจำนวนผู้สนใจ
      แสดงจำนวนผู้สนใจแยกตามสถานะ สามารถดูรายงานตามผู้รับผิดชอบ, แหล่งที่มาของลูกค้า, ประเภทอุตสาหกรรม, ประเภทธุรกิจ และทีมขาย


ยกตัวอย่างการดูรายงานผูัสนใจ (Lead)
1. ให้ผู้ใช้งาน เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ



2. เลือกสถานะผู้สนใจ ในส่วนนี้สามารถเลือกตามความต้องของผู้ใช้งานได้



3. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายงานตามระดับความน่าสนใจ,สถานะการใช้งาน เช่น มาก,ปานกลาง,น้อย,เปิดใช้งาน,ปิดใช้งานหรือทั้งหมด เป็นต้น



4. ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานได้ โดยสามารถกรอกวันที่ในช่องแสดงวันที่หรือกดเลือกในปฎิทินได้

5.หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงข้อมูลการดูรายงานตามหัวข้อที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ได้ เช่น ดูรายงานจากรหัสผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

เมื่อกำหนดรายละเอียดการแสดงรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "แสดงรายงาน"



ในส่วนของ รหัสผู้รับผิดชอบ แนะนำใส่ ทั้ง 2 ช่องให้ครบ เพื่อไม่ให้เกิด การดึงรายชื่อผู้รับผิดชอบของคนอื่นมาด้วย




ในหน้าจอแสดงรายงาน ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานและบันทึกรายงานได้ (สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้)