วิธีกรองสถานะโอกาสทางการขายให้มองเห็นได้แค่สถานะ "Open"

เมนูโอกาสการขาย (Opportunity) คือ การวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่เกิดขึ้น กำหนดกระบวนการขายเป็น % ว่าสามารถปิดการขายสำเร็จ หรือปิดการขายล้มเหลวที่ขั้นตอนไหน

วันนี้ ทีมงานจะมาแนะนำเทคนิค การกรองสถานะโอกาสทางการขายให้มองเห็นแค่สถานะ Open ให้ได้ทราบกันค่ะ

ก่อนอื่นเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว จากนั้นไปที่เมนู "โอกาสทางการขาย" แล้วเลือกตัวกรองข้อมูลโอกาสทางการขาย



จากนั้น สถานะจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. Open
2. Close Won
3. Close Lost

เมื่อผู้ใช้งานต้องการให้แสดงการมองเห็นเฉพาะ Open กดที่ปุ่ม Open

รายการของโอกาสการขายจะแสดงขึ้นมาเฉพาะสถานะ Open เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานในการค้นหา คังรูปต่อไปนี้ค่ะ