มอบหมายการดูแลลูกค้า (Lead) ให้พนักงานอื่นรับผิดชอบได้อย่างไร?
การ Assign หรือมอบหมายงานข้อมูลลูกค้าให้ผู้รับผิดชอบคนใหม่ ของโปรแกรม myCRM สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีแรก
1.เลือกข้อมูลผู้สนใจ จะเห็นว่าเิมผู้รับผิดชอบคือ ภาวิมล จอตรบริรัตน์ จากนั้นให้ผู้ใช้ไปที่ทางขวาของหน้าจอกดปุ่ม "Assign"
2.ระบบแสดง pop-up เลือกผู้รับผิดชอบ ให้ผู้ใช้กด
ที่ข้อมูลพนักงาน แล้วกดเลือก
3.จากนั้นระบบจะแสดง pop-up แจ้งเตือนการมอบหมาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้จะให้มีการแจ้งเตือนถึงผู้รับผิดชอบคนใหม่หรือไม่ โดยวิธีการส่งอีเมล์มี 4 ประเภท แล้วกดตกลง
4.เพียงเท่านี้ข้อมูลผู้สนใจจะถูกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบคนใหม่เป็น พงศักดิ์ สรุกิจ โดยอัตโนมัติแล้วค่ะ
วิธีที่สอง
1.ในหน้ารายการผู้สนใจ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "
" หน้ารายชื่อผู้สนใจ จากนั้นให้ผู้ใช้ไปที่ทางขวาของหน้าจอกดปุ่ม "Assign"
2.ระบบแสดง pop-up เลือกผู้รับผิดชอบ ให้ผู้ใช้กด
ที่ข้อมูลพนักงาน แล้วกดเลือก
3.จากนั้นระบบจะแสดง pop-up แจ้งเตือนการมอบหมาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้จะให้มีการแจ้งเตือนถึงผู้รับผิดชอบคนใหม่หรือไม่ โดยวิธีการส่งอีเมล์มี 4 ประเภท แล้วกดตกลง
4.เพียงเท่านี้ข้อมูลผู้สนใจจะถูกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบคนใหม่เป็น โดยอัตโนมัติแล้วค่ะ
