สถานะของกิจกรรมแต่ละประเภท และการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม
หากลูกค้าต้องการบันทึกกิจกรรมเพื่อในการช่วยติดตามงาน หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานขาย ลูกค้าสามารถเช็คสถานะกิจกรรมได้จากช่อง Status
ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะกิจกรรม หรือการค้นหาสถานะกิจกรรมสามารถทำตามได้ ดังนี้
1.ในขั้นตอนแรกที่สร้างกิจกรรม ให้ลูกค้ากดปุ่ม "New" เพื่อสร้างกิจกรรม ขอยกตัวอย่างกิจกรรมเป็นกิจกรรมประเภทนัดหมาย
2.เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดกิจกรรมประเภทนัดหมาย ระบบจะมีค่าเริ่มต้นของกิจกรรมให้เป็น "In Progress" ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสถานะก่อนบันทึกกิจกรรมได้ โดยกดที่ "Activity Status" และเลือกสถานะได้เลยค่ะ
3.กรณีลูกค้าไม่เปลี่ยนสถานะกิจกรรมก่อนบันทึก เมื่อบันทึกกิจกรรม Save เรียบร้อยแล้ว สถานะกิจกรรม Activity Status จะแสดงคำว่า "In Progress"
4.กรณีกิจกรรมลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือต้องการแก้ไขสถานะกิจกรรม สามารถเลือกเมนูทางขวามือในช่อง Status เพื่อเปลี่ยนสถานะได้เลยค่ะ
- Mark Complete หมายถึง กิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- In Progress หมายถึง กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- Deferred หมายถึง เลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน
5.ในหน้ารายการกิจกรรม ระบบจะแสดงสถานะเอกสาร ในช่อง Status เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบสถานะกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งหมด
