วิธีการเพิ่มบริษัทสาขาย่อยในโปรแกรม myCRM
สำหรับลูกค้าที่มีบริษัทมากว่า 1 บริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาย่าย ต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าโปรแกรม myCRM สามารถเพิ่มข้อมูลบริษัทสาขาย่อยได้ง่ายๆ ขั้นตอนการทำ ดังนี้
1.ให้ลูกค้าไปที่เมนู จัดการข้อมูลบริษัท > และเลือก "สร้างบริษัท" ที่เมนูบริษัท ค่ะ
2.ระบบแสดงหน้าจอสร้างบริษัท ลูกค้าสามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดบริษัทได้จากหน้านี้ จากนั้นประเภทของบริษัท เลือก "สาขาที่" ใส่ชื่อสาขาในช่องที่ระบบให้กรอก เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Save บันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ
หลังจากลูกค้าเพิ่มบริษัทสาขาย่อยเรียบร้อยแล้ว จะต้องเพิ่มบริษัทให้พนักงานในระบบด้วย เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานบริษัทสาขาย่อยได้ ขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1.ไปที่เมนูพนักงาน เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขกดปุ่ม "
" เพื่อแก้ไข เพ่ิ่มบริษัทให้พนักงานที่มีอยู่ในระบบ หรือหากต้องการสร้างข้อมูลพนักงานใหม่ กด "New" เพื่อสร้างข้อมูลพนักงานใหม่สำหรับสาขาย่อย
2.ให้ลูกค้าไปที่ Tab บริษัท ในหน้ารายละเอียดข้อมูลพนักงาน และกดปุ่ม "
" ระบบจะแสดง pop up ข้อมูลบริษัททั้งหมดของลูกค้าให้เลือกค่ะ เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ
หน้าจอตัวอย่างการเปลี่ยนบริษัท
สำหรับ Admin สามารถเปลี่ยนชื่อบริษัทได้จากปุ่ม user ได้เลยค่ะ
สำหรับพนักงานทั่วไปสามารถเลือกชื่อบริษัทที่ต้องเข้าใช้งานได้จากหน้าการ Log in ในขั้นตอนเข้าสู่ระบบค่ะ
