Lead คือ ลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE และ Email เป็นต้น
หรือ Lead อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราคิดว่า มีโอกาสจะขายสินค้าให้กับเขาได้ ในกรณีที่ Lead ติดต่อเข้ามาหาเรา ในเบื้องต้นเราต้องทำการบันทึกข้อมูลการติดต่อ และความสนใจซื้อสินค้าไว้เพื่อติดต่อกลับ
และสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น
Lead มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานขาย การจะได้ Lead ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ iSales มีเครื่องมือในการจัดการ Lead ที่มีประสิทธิภาพ
ถ้าเรามีการบริหารจัดการ Lead ที่ดีแล้ว บริษัทก็สามารถลดความสูญเสียโอกาสทางการขายได้อย่างมาก รวมทั้งยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
Contact คือ รายชื่อบุคคลที่พนักงานขายจะทำการติดต่อด้วย เมื่อเราต้องการติดต่อกับบริษัท (Account) ต่างๆจำเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อ (Contact) ที่เป็นบุคคลจริงๆ ขององค์กรนั้นๆแทน
โดย Account หนึ่งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการติดต่อและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
ทำให้เราทราบทุกรายเอียดเกี่ยวกับ Contact (บุคคล) เช่น บุคคลรายนี้ชื่ออะไร? ชื่อเล่นอะไร ที่อยู่ เบอร์โทร รูปภาพ Line ID Facebook ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเช่น วันเกิด อายุ สถานภาพสมรส พนักงานขายคนไหนรับผิดชอบ เขตการขาย แหล่งที่มาของลูกค้า ประเภทธุรกิจ Contact ผู้ที่เราติดต่อทำงานอยู่ที่บริษัทไหนบ้างเพราะ Contact สามารถระบุเป็นผู้ติดต่อในแต่ละบริษัทได้
Account คือ ข้อมูลลูกค้าที่เป็นองค์กรนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื่อต้องการติดต่อกับองค์กร (Account) เหล่านี้จำเป็นต้องผ่านผู้ติดต่อ (Contact) ที่เป็นบุคคลจริงๆ
ขององค์กรนั้นแทน โดย Account หนึ่งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการติดต่อและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
ทำให้เราทราบทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ Account (ลูกค้า) เช่น ลูกค้ารายนี้ชื่ออะไร? ที่อยู่ เบอร์โทร เว็บไซต์ Line ID Facebook พนักงานขายคนไหนรับผิดชอบ เขตการขาย แหล่งที่มาของลูกค้า ประเภทธุรกิจ วันที่ก่อตั้งบริษัท จำนวนพนักงาน รายได้ต่อปี แผนที่บริษัท ผู้ติดต่อของบริษัทมีใครบ้าง ตำแหน่งอะไร และทราบถึง SWOT ขององค์กรนี้ด้วย