จะบันทึกวันก่อตั้งบริษัทของลูกค้า ได้อย่างไร ?

การบันทึกวันก่อตั้งบริษัทของลูกค้า จะเป็นการกำหนดวันแจ้งเตือนวันสำคัญของลูกค้า อย่างวันก่อตั้งบริษัท เพื่อให้เราสามารถส่งของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับลูกค้าได้ สิ่งนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ แล้วเกิดการซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำเป็นประจำค่ะ ดังนั้น เราไปดูวิธีการบันทึกวันก่อตั้งบริษัทของลูกค้า พร้อมกันเลยค่ะ

1. ให้ผู้ใช้เข้าไปที่ เมนู "ผู้สนใจ" ดังรูป

2. ระบบจะแสดงรายการชื่อผู้สนใจ ให้ผู้ใช้เลือกลูกค้าที่ต้องการบันทึกวันก่อตั้งบริษัท จากนั้นกดปุ่ม แก้ไข ที่รูปดินสอ



3. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของข้อมูลลูกค้า ให้ผู้ใช้เลือกไปที่แถบ “รายละเอียด”

4. ให้ผู้ใช้กำหนดวันก่อตั้งบริษัทของลูกค้า จากนั้นกด "Save"


5. หลังจากกด Save แล้ว รายละเอียดก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในระบบ ในส่วนของข้อมูลวันก่อตั้งบริษัทของลูกค้าจะยังไม่แสดงบนปฏิทิน เนื่องจากเป็นเป็นผู้สนใจ
ให้ผู้ใช้ กดปุ่ม Qualify จากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกที่ข้อมูลษัท ให้ทันทีค่ะ


ตัวอย่าง บนปฏิทิน