จะทำการปิดโอกาสทางการขายได้อย่างไร?

เมนูโอกาสทางการขาย นอกจากจะเปลี่ยนสถานะโอกาสทางการขาย และ % ความเป็นไปได้ในการเสนอขายแล้ว
ผู้ใช้งานยังสามารถระบุสถานะเอกสารเป็นปิดการขายสำเร็จได้ง่ายๆ วิธีทำดังนี้

1.เลือกรายการโอกาสทางการขายที่ต้องการจะปิดโอกาสทางการขาย

2.เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม "Close won" เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นปิดการขายเอกสาร



3.ระบบขึ้น pop-up ให้ยืนยันการปิดการขาย ให้ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูล และลเือกเหตุผล เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"



4.หน้ารายละเอียดโอกาสทางการขาย จะถูกเปลี่ยนสถานะเอกสารDoc Status เป็น "Close Won"
สถานะโอกาสทางการขายในรายละเอียดเอกสารคือ "ปิดการขายสำเร็จ" และความเป็นไปได้ "100%"

หมายเหตุ : หากต้องการแก้ไขเอกสารใหม่อีกครั้งให้กดปุ่ม "Reopen" ค่ะ