หากต้องการเพิ่มกิจกรรมการนัดหมายที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิม ทำอย่างไร?
หากเพิ่มกิจกรรมนัดหมายแล้วต้องการนัดหมายครั้งต่อไป โดยต้องการคุยต่อจากรายละเอียดเดิมพร้อมเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยไม่ต้องสร้าง Activity ใหม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
ขั้นตอนแรก สร้างกิจกรรมนัดหมาย ยกตัวอย่างเช่น
-กรอกรายละเอียด ลูกค้า
-ระบุวัน, เวลา ที่เริ่มนัดหมาย
-เลือกให้ระบบแจ้งเตือน สามารถเลือกได้ทั้ง myCRM และอีเมล พร้อมระบุวันและเวลาทั้ต้องการให้แจ้งเตือนค่ะ
-หากต้องการแจ้งเตือนถึงลูกค้า สามารถคลิกที่ "ผู้อื่น" และใส่อีเมลลูกค้าได้เลยค่ะ
หมายเหตุ ในช่องคำ"คำอธิบาย" ให้ผู้ใช้งานใส่รายละเอียดที่คุยกับลูกค้าได้เลยค่ะ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อบันทึกกิจกรรมการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมนั้นไม่แล้วเสร็จต้องการพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้ต่อ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ 'Deferred' เพื่อเลื่อนกิจกรรมค่ะ
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกสถานะกิจกรรมเป็น 'Deferred' หากผู้ใช้งานต้องการให้มีการแจ้งเตือนกิจกรรมก่อนถึงวันที่นัดหมาย จะต้องกด 'Edit' เพื่อแก้ไขเวลาการแจ้งเตือนตามที่ต้องการอีกครั้งค่ะ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ระบบแจ้งเตือนตามเวลาที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างถูกต้องค่ะ
และเมื่อมีการคุยรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลไว้ในช่อง 'คำอธิบาย' ได้เลยค่ะ วิธีนี้จะช่วยให้บันทึกกิจกรรมการนัดหมายมีรายละเอียดที่ต่อเนื่องกัน โดยไม่ต้องสร้างกิจกรรมใหม่ทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย สะดวกและง่ายต่อการติดตามค่ะ
สรุปได้ว่า หากเพิ่มกิจกรรมนัดหมายแล้วต้องการนัดหมายครั้งต่อไป โดยคุยต่อจากรายละเอียดเดิมพร้อมเพิ่มข้อมูลใหม่ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกกิจกรรมเดิม เลือกเลื่อนกิจกรรม เพิ่มข้อมูลใหม่ในช่อง 'คำอธิบาย' และบันทึกเพื่อรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในกิจกรรมเดียวกัน โดยไม่ต้องสร้าง Activity ใหม่ ช่วยให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนและจัดการง่ายขึ้นค่ะ
