เคล็ดลับการตั้งค่าระบบ ของ myCRM ให้พร้อมใช้งาน
เมื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งค่าระบบให้พร้อม เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่นการออกเอกสารการขาย การจัดการข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ การตั้งค่าระบบยังรวมถึงการกำหนดข้อมูลบริษัท การตั้งค่าผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และการตั้งค่าระบบอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของธุรกิจมากที่สุด
ขั้นตอนแรก เริ่มที่จัดการข้อมูลบริษัทจะเป็นการ "ตั้งค่าข้อมูลบริษัท" คือการกำหนดข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ รวมถึงการตั้งค่าผู้ลงนามและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า "พนักงาน" เพื่อให้พนักงานในบริษัทสามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งานและข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่า "สินค้า" เป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีไว้ในระบบ ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบด้วย ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคาสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น การตั้งค่าสินค้านี้จะช่วยให้สามารถออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบกำกับภาษีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่า"ข้อมูลลูกค้า หรือการบันทึกข้อมูลลูกค้าเป็นการบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยข้องการบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้การติดตามโอกาสทางการขาย การออกเอกสาร และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพียงแค่ท่านตั้งค่า 4 ขั้นตอนนี้ครบถ้วน ก็สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรม myCRM ได้ทันทีค่ะ
ขั้นตอนแรก เริ่มที่จัดการข้อมูลบริษัทจะเป็นการ "ตั้งค่าข้อมูลบริษัท" คือการกำหนดข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ รวมถึงการตั้งค่าผู้ลงนามและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า "พนักงาน" เพื่อให้พนักงานในบริษัทสามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งานและข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่า "สินค้า" เป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีไว้ในระบบ ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบด้วย ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคาสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น การตั้งค่าสินค้านี้จะช่วยให้สามารถออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบกำกับภาษีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่า"ข้อมูลลูกค้า หรือการบันทึกข้อมูลลูกค้าเป็นการบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยข้องการบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้การติดตามโอกาสทางการขาย การออกเอกสาร และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพียงแค่ท่านตั้งค่า 4 ขั้นตอนนี้ครบถ้วน ก็สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรม myCRM ได้ทันทีค่ะ
