ดูเอกสารของพนักงานในบริษัทไม่ได้ แก้ไขอย่างไร?
การใช้งานโปรแกรม myCRM ในบางครั้งผู้ใช้งานอาจสังสัยทำไมดูเอกสารของพนักงานในบริษัทไม่ได้นอกจากเอกสารตัวเอง
ตัวอย่าง เมนูใบเสนอราคา มุมมองการเห็นเอกสารจะเป็น My Quotation คือเห็นเฉพาะของตนเองเท่านั้น สามารถแก้ไขให้สามารถเห็นเอกสารทั้งหมดในระบบได้ วิธีดังนี้
1.ผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็น Mainadmin หรือ Admin ไปที่เมนู "จัดการข้อมูลบริษัท" เลือก "บริษัท"
2.เลือกแก้ไขข้อมูลบริษัทกดปุ่ม "
"
3.ให้ผู้ใช้เลือก Tabตั้งค่า จากนั้นดูข้อมูลในส่วน "ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล" การอนุญาตเข้าถึงข้อมูลถูกเลือกเป็นเฉพาะผู้รับผิดชอบหรือไม่
หากถูกเลือกเป็น "เฉพาะผู้รับผิดชอบ" ให้ทำการเลือกเปลี่ยนเป็น "ทุกคน" และกดปุ่ม Save ได้เลยค่ะ
เมื่อผู้ใช้งานกลับไปใช้งานเมนูเอกสารหรือข้อมูลลูกค้า จะสามารถเห็นข้อมูลเอกสารทั้งหมดในบริษัทของพนักงานทุกคน
โดยเลือก All เพื่อดูเอกสารทั้งหมด หรือหากต้องการดูแค่เอกสารตนเองให้เลือกเป็น MyQuotation ได้เลยค่ะ
