“เมนูบันทึกกิจกรรม” ตัวช่วยที่จะทำให้คุณไม่พลาดในการติดต่อกับลูกค้า

โปรแกรม myCRM มีเมนู “กิจกรรม (Activity)” ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์ สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนในระบบที่ใช้งานหรือแจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ เพื่อไม่ให้พลาดทุกการนัดหมายหรือสิ่งที่ต้องทำในอนาคต ทางทีมงานจึงมีวิธีการใช้งานมาแนะนำดังนี้

ผู้ใช้งานสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดหรือกิจกรรมที่ตัวเองสร้างในเมนู “กิจกรรม” ได้

เมนูกิจกรรมจะแสดงรายการที่ผู้ใช้งานบันทึก ในหน้านี้สามารถ ดูรายละเอียด สร้าง แก้ไข หรือลบกิจกรรมได้

อีกวิธีคือเพิ่มกิจกรรมในแถบ “สร้าง” ซึ่งสามารถกดสร้างแทรกได้ในขณะที่ผู้ใช้งาน ใช้งานระบบอื่นในโปรแกรมอยู่

และวิธีที่ทางเราอยากแนะนำคือการสร้างกิจกรรมจากหน้ารายละเอียดซึ่งไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดผู้สนใจ ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสทางการขาย หรือเอกสารขาย จะมีส่วนของการสร้างและดูรายละเอียดกิจกรรมในแถบจัดการข้อมูลด้านขวาเสมอ ซึ่งกิจกรรมนั้นจะอยู่ในรายละเอียดตลอดเมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้ามา

ต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการสร้างกิจกรรมจากหน้ารายละเอียดผู้สนใจค่ะ

ผู้ใช้สามารถกด เพิ่มกิจกรรม (+) ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม จะเป็นการนัดหมาย โทรศัพท์ อีเมล์ และงาน

เมื่อเลือกประเภทกิจกรรมแล้ว จะมีหน้าต่างให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดกิจกรรม

สามารถกำหนดสถานะกิจกรรมได้ว่ายังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ เลื่อน หรือเสร็จสิ้น รายละเอียดกิจกรรมจะมีในส่วนของการแจ้งเตือนให้กำหนด สามารถแจ้งเตือนในระบบ หรือในอีเมล์ได้ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระดับความสำคัญของกิจกรรมตามความเหมาะสมเลยค่ะ

เมื่อบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ผู้ใช้งานสร้างไว้จะแสดงในกิจกรรมส่วนจัดการข้อมูล ซึ่งสามารถเพิ่มได้หลายกิจกรรม

หากผู้ใช้งานกำหนดให้มีการแจ้งเตือนในระบบ myCRM จะมีป๊อปอัพแสดงการแจ้งเตือน ป๊อปอัพจะหายไปก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานกดปิด (x)

ถ้ามีการแจ้งเตือนในอีเมล์ ในอีเมล์นั้นก็จะแสดงการแจ้งเตือนกิจกรรมด้วย

กิจกรรมที่ผู้ใช้งานบันทึกจะมาแสดงในปฎิทิน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนงานแต่ละวันได้ค่ะ