เทคนิคการดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า

การดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า

เทคนิคง่าย ๆ ที่ทางทีมงานจะมาแนะนำในการดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบว่าลูกค้ารายนี้เคยซื้อสินค้ากี่ครั้ง หรือซื้อสินค้าอะไรบ้าง โดยดูจากข้อมูลใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษี ซึ่งสามารถดูได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ดูจากเอกสารเกี่ยวข้อง

2. ดูจากรายงาน

วิธีที่ 1 ดูจากเอกสารเกี่ยวข้อง

ผู้ใช้สามารถดูประวัติการซื้อขายของลูกค้าได้ทั้งประเภทผู้สนใจ (Lead) ผู้ติดต่อ (Contact) และบริษัท (Account) โดยกดเข้าไปในประเภทลูกค้าที่ต้องการ

 



ในที่นี้ขอยกตัวอย่างระบบบริษัท (Account) เนื่องจากการออกเอกสารขายส่วนใหญ่จะใช้ในนามของบริษัท ให้ผู้ใช้เลือกรายการบริษัท (Account) ที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียด



ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียด ให้ผู้ใช้สังเกตในส่วนจัดการข้อมูลด้านขวา แล้วกด “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”



ระบบแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และระบุจำนวนเอกสารที่อ้างอิงลูกค้ารายนี้  โดยผู้ใช้สามารถดูประวัติการขายสินค้าได้ที่รายการใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษี



หากผู้ใช้ต้องทราบข้อมูลการออกใบเสนอราคาของลูกค้ารายนี้ ให้กดที่ “ใบเสนอราคา”

ระบบจะแสดงรายการใบเสนอราคาทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลในเอกสารที่ต้องการได้



เมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคาที่ผู้ใช้เลือก



วิธีที่ 2 ดูจากรายงาน

วิธีนี้เป็นการดูรายละเอียดเอกสารแบบสรุปภาพรวม โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายงานออกมาเป็นรูปแบบ pdf หรือ excel ได้

โดยไปที่ ระบบรายงาน เลือกระบบใบเสนอราคา กด “รายงานใบเสนอราคา”



ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบเสนอราคา ให้ผู้ใช้เลือกแสดงรายงาน “ตามลูกค้า” เพื่อดูรายงานตามรายชื่อลูกค้าที่ออกใบเสนอราคา



เลือกเงื่อนไขการค้นหาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน เช่น วันที่ เลขที่ใบเสนอราคา รหัสบริษัท เป็นต้น



ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานใบเสนอราคา โดยแสดงรายการตามลูกค้า ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าช่วงวันที่นี้มีการออกใบเสนอราคาไปแล้วกี่ครั้ง และแต่ละครั้งลูกค้าขอเสนอราคาสินค้าอะไรบ้าง ดังรูป

 

 13
ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์