วิธีตั้งค่าหัวเอกสารเพื่อเป็นมาตราฐานสำหรับใบเสนอราคาและใบกำกับภาษี

วิธีการตั้งค่าข้อมูลหัวเอกสาร

วันนี้ทางทีมงานจะมาแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลบริษัทที่จะแสดงในหัวเอกสาร สำหรับผู้ที่ยังสงสัยในขั้นตอนการทำว่ามีวิธีการทำยังไงบ้าง เรามาเริ่มทำไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ


ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปในส่วนของการตั้งค่าระบบ เลือก “จัดการข้อมูลบริษัท"

1.png


ขั้นตอนที่ 2
เลือก “บริษัท”  เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดของบริษัท

2.png


ขั้นตอนที่ 3
ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทก่อนการตั้งค่าหัวเอกสาร

หากยังไม่มีข้อมูลหัวเอกสาร ผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ โดยมี 2 วิธี ดังนี้

  • กดปุ่มแก้ไข (รูปดินสอ) หน้ารายการบริษัท

 

  • เข้าไปที่หน้าจอรายละเอียดบริษัทแล้วกดปุ่ม แก้ไข ทางด้านขวา


ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลรายละเอียดบริษัทเพื่อนำไปแสดงที่หัวเอกสาร

-ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*)
-ข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง คือข้อมูลที่จะไปแสดงในเอกสาร  

                                                        
แถบ “รายละเอียด” ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลบริษัท ดังภาพข้างล่างนี้


ขั้นตอนที่ 5 แถบ “ที่อยู่” ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลที่อยู่ของบริษัทให้ครบถ้วน




ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลบริษัทเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตั้งค่าหัวข้อมูลเอกสารที่ แถบ “ข้อมูลในเอกสาร ”
ในช่องที่อยู่ในหัวเอกสารจะสามารถกรอกข้อความได้ 3 บรรทัด ผู้ใช้สามารถจัดเรียงข้อมูลตามความเหมาะสมได้


หมายเลข (1) ดึงจากข้อมูลที่อยู่ คือ ระบบจะดึงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกในแถบรายละเอียดและแถบที่อยู่มาให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง

หมายเลข (2) ดูตัวอย่าง คือ เมื่อผู้ใช้จัดข้อความเรียบร้อยแล้ว เราสามารถดูตัวอย่างการแสดงข้อมูลของเอกสารได้เลย จะแสดงตัวอย่างแบบภาพด้านล่างนี้



ขั้นตอนที่ 7 เมื่อตั้งค่าหัวเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลในหัวเอกสารจะแสดงทุกหน้าของแบบฟอร์มเอกสารโดยอัตโนมัติ

 8
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง


เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์